Sinopsis:

Bagheera ha descobert una trampa a prop de la cascada. Mowgli i els seus amics decideixen anar-hi i eliminar-la. Però Shere Kan, el tigre, els passa al davant i aconsegueix que Baloo hi caigui a dins. Mowgli intentarà salvar Baloo, però Shere Kan és un enemic molt perillós i pot passar qualsevol cosa quan ronda a prop…